Андрей Блохин имеет более чем 5-летний опыт работы в области бухгалтерского учета, личного инвестирования, а также в качестве старшего аудитора в компании Ernst & Young.
фактами
Факты проверены Сюзанной Квилхауг
Сюзанна — контент-маркетолог, писатель и специалист по проверке фактов. Она получила степень бакалавра финансов в Бриджуотерском государственном университете и помогает разрабатывать контент-стратегии для финансовых брендов.
Долгосрочные корпоративные облигации обычно предлагают более высокую доходность по сравнению с их краткосрочными или среднесрочными аналогами. Однако долгосрочные корпоративные облигации гораздо более чувствительны к изменению процентных ставок, и при повышении процентных ставок в США они, скорее всего, будут демонстрировать большую волатильность.
Инвесторы, заинтересованные в диверсификации своих портфелей за счет долгосрочных корпоративных облигаций, могут выбрать из нескольких привлекательных высокодоходных биржевых фондов (ETF). Ниже представлены три наиболее популярных фонда, информация о которых доступна по состоянию на 26 мая 2021 года.
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) продемонстрировал годовую доходность в 8,97% и 30-дневную доходность по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 3,47%. Созданный в марте 2009 г. фонд отслеживает динамику индекса Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, состоящего из американских корпоративных облигаций инвестиционного класса с длительным сроком погашения.
Объем активов под управлением (AUM) фонда составляет 996 млн. долл., в его портфеле 2315 позиций. Активы ETF сконцентрированы в промышленных эмитентах — 70%, компаниях сферы финансовых услуг — 17,8% и коммунальных компаниях — 12,1%. Фонд является держателем высококачественных облигаций, при этом только 47% его активов имеют рейтинг А или выше. Средняя доходность портфеля фонда составила 3,46%, а скорректированная на опционы дюрация — 15,02 года.
С начала года убыток фонда составил 8,55%. За трехлетний период доходность фонда составила 7,41%, а за пятилетний период — 6,72% в годовом исчислении. Коэффициент расходов ETF составляет 0,07%, а общий рейтинг Morningstar — три звезды.
Фонд Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) был создан в ноябре 2009 г. для отслеживания результатов инвестирования индекса Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, состоящего из высококачественных американских корпоративных облигаций, срок погашения которых в основном составляет 20 лет и более.
Общий объем активов фонда составляет 5,5 млрд. долл., в портфеле — 2 461 облигация. Облигации ETF сконцентрированы на промышленных предприятиях (69,5%), компаниях сферы финансовых услуг (17,3%) и коммунальных предприятиях (11,8%). Доходность к погашению портфеля фонда составляет 3,4%, а средняя дюрация — 14,6 года.
С начала года ETF показал убыток в размере 8,69%, а годовая доходность составила 8,48%. Среднегодовая доходность ETF составила 7,55% за трехлетний период и 6,72% за пятилетний период. Доходность по 30-дневной ставке SEC составила 3,33%. Morningstar присвоил фонду общий трехзвездочный рейтинг в категории корпоративных облигаций. Коэффициент расходов фонда составляет 0,05%.
Доходность iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) составила 3,36% за 12 месяцев и столько же за 30 дней по данным SEC. ETF, созданный в декабре 2009 г., отслеживает динамику индекса ICE BofAML 10+ Year U.S. Corporate Index, состоящего из корпоративных облигаций американских компаний с длительным сроком погашения.
В портфеле фонда насчитывалось 2 992 пакета акций с объемом чистых активов 2,5 млрд. долл. По сравнению с аналогами, данный ETF имеет более широкую отраслевую диверсификацию.
В портфеле фонда лидируют такие сектора, как потребительский нециклический сектор (18,3%), связь (12,5%) и электроэнергетика (10,9%). Почти весь портфель фонда состоит из облигаций инвестиционного класса, причем доля облигаций с рейтингом BBB составляет около 51%. Доходность фонда к погашению составила 3,37%, а средняя дюрация — 14,45 лет.
Доходность фонда за один год составила 9,82%. Среднегодовая доходность фонда составила 7,35% за трехлетний период и 6,52% за пятилетний период. Morningstar присвоил фонду общий двухзвездочный рейтинг в категории корпоративных облигаций. Коэффициент расходов по фонду составляет 0,06%.
В условиях стремительно развивающегося украинского автопарка и всё более требовательного отношения к качеству обслуживания техники,…
Сегодня джип на аккумуляторе выделяется как один из самых захватывающих подарков, который вы можете сделать…
Ставки на спорт «обе забьют» Игроки букмекерских контор всегда желали получать как можно больше прибыли.…
Тихими называют вина, в которых отсутствует углекислый газ. Напитки делают из разных сортов винограда. Особенность…
Переезд в Германию с целью трудоустройства — это важный шаг, который требует тщательной подготовки. Особенно,…
В мире, где внимание потребителя – самая ценная валюта, реклама должна не просто быть заметной,…