Андрей Блохин имеет более чем 5-летний опыт работы в области бухгалтерского учета, личного инвестирования, а также в качестве старшего аудитора в компании Ernst & Young.
фактами
Факты проверены Сюзанной Квилхауг
Сюзанна — контент-маркетолог, писатель и специалист по проверке фактов. Она получила степень бакалавра финансов в Бриджуотерском государственном университете и помогает разрабатывать контент-стратегии для финансовых брендов.
Долгосрочные корпоративные облигации обычно предлагают более высокую доходность по сравнению с их краткосрочными или среднесрочными аналогами. Однако долгосрочные корпоративные облигации гораздо более чувствительны к изменению процентных ставок, и при повышении процентных ставок в США они, скорее всего, будут демонстрировать большую волатильность.
Инвесторы, заинтересованные в диверсификации своих портфелей за счет долгосрочных корпоративных облигаций, могут выбрать из нескольких привлекательных высокодоходных биржевых фондов (ETF). Ниже представлены три наиболее популярных фонда, информация о которых доступна по состоянию на 26 мая 2021 года.
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) продемонстрировал годовую доходность в 8,97% и 30-дневную доходность по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 3,47%. Созданный в марте 2009 г. фонд отслеживает динамику индекса Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, состоящего из американских корпоративных облигаций инвестиционного класса с длительным сроком погашения.
Объем активов под управлением (AUM) фонда составляет 996 млн. долл., в его портфеле 2315 позиций. Активы ETF сконцентрированы в промышленных эмитентах — 70%, компаниях сферы финансовых услуг — 17,8% и коммунальных компаниях — 12,1%. Фонд является держателем высококачественных облигаций, при этом только 47% его активов имеют рейтинг А или выше. Средняя доходность портфеля фонда составила 3,46%, а скорректированная на опционы дюрация — 15,02 года.
С начала года убыток фонда составил 8,55%. За трехлетний период доходность фонда составила 7,41%, а за пятилетний период — 6,72% в годовом исчислении. Коэффициент расходов ETF составляет 0,07%, а общий рейтинг Morningstar — три звезды.
Фонд Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) был создан в ноябре 2009 г. для отслеживания результатов инвестирования индекса Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, состоящего из высококачественных американских корпоративных облигаций, срок погашения которых в основном составляет 20 лет и более.
Общий объем активов фонда составляет 5,5 млрд. долл., в портфеле — 2 461 облигация. Облигации ETF сконцентрированы на промышленных предприятиях (69,5%), компаниях сферы финансовых услуг (17,3%) и коммунальных предприятиях (11,8%). Доходность к погашению портфеля фонда составляет 3,4%, а средняя дюрация — 14,6 года.
С начала года ETF показал убыток в размере 8,69%, а годовая доходность составила 8,48%. Среднегодовая доходность ETF составила 7,55% за трехлетний период и 6,72% за пятилетний период. Доходность по 30-дневной ставке SEC составила 3,33%. Morningstar присвоил фонду общий трехзвездочный рейтинг в категории корпоративных облигаций. Коэффициент расходов фонда составляет 0,05%.
Доходность iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) составила 3,36% за 12 месяцев и столько же за 30 дней по данным SEC. ETF, созданный в декабре 2009 г., отслеживает динамику индекса ICE BofAML 10+ Year U.S. Corporate Index, состоящего из корпоративных облигаций американских компаний с длительным сроком погашения.
В портфеле фонда насчитывалось 2 992 пакета акций с объемом чистых активов 2,5 млрд. долл. По сравнению с аналогами, данный ETF имеет более широкую отраслевую диверсификацию.
В портфеле фонда лидируют такие сектора, как потребительский нециклический сектор (18,3%), связь (12,5%) и электроэнергетика (10,9%). Почти весь портфель фонда состоит из облигаций инвестиционного класса, причем доля облигаций с рейтингом BBB составляет около 51%. Доходность фонда к погашению составила 3,37%, а средняя дюрация — 14,45 лет.
Доходность фонда за один год составила 9,82%. Среднегодовая доходность фонда составила 7,35% за трехлетний период и 6,52% за пятилетний период. Morningstar присвоил фонду общий двухзвездочный рейтинг в категории корпоративных облигаций. Коэффициент расходов по фонду составляет 0,06%.
Во времена нестабильности и военного положения внешнеэкономическая деятельность сталкивается с новыми вызовами. Таможенное оформление грузов…
Вертикальные стиральные машины Whirlpool — это сочетание компактности и удобства, которое делает их отличным выбором…
С приближением тёплого сезона многие начинают готовить кондиционеры к работе после долгого простоя. Однако весной…
Техника Bosch радует своей долговечностью, но поломки случаются, особенно когда гарантия уже закончилась. Стиральная машина…
Пакування не тільки служить для захисту товару під час транспортування, але й є важливим елементом…
Металопластикові вікна Вінниця: якість, комфорт і надійність від компанії "Вікно Світ" Якщо ви шукаєте високоякісні металопластикові…