Натан Рейфф пишет экспертные статьи и новости на финансовые темы, такие как инвестирование и трейдинг, криптовалюты, ETF и альтернативные инвестиции, на с 2016 года.
Глобально ориентированные биржевые фонды (ETF) представляют собой простой способ географической диверсификации портфеля. В 2020 году мировая экономика сократилась из-за последствий пандемии COVID-19. Хотя в 2021 году началось ее восстановление, и рост составил 6,1%, война на Украине, инфляция и опасения рецессии способствуют замедлению роста мировой экономики в 2022 году. Международный валютный фонд (МВФ) в июле прогнозировал, что рост мировой экономики в 2022 году составит 3,2%, что ниже прогноза в 3,6%, сделанного МВФ в апреле.
Ожидается, что темпы роста экономики отдельных стран в этом году будут сильно различаться. Инвесторам, желающим получить поддержку глобального экономического роста, следует обратить внимание на ETF, инвестирующие в компании из разных стран.
Ниже представлены три ETF, обеспечивающие географическую диверсификацию для глобально ориентированных инвесторов. Эти фонды относительно недороги и хорошо подходят для долгосрочного инвестирования «купи и держи», однако каждый ETF имеет свой подход. SPDW инвестирует в развитые страны, VWO ориентирован на развивающиеся рынки, а IXUS содержит оба вида акций, но склоняется к развитым рынкам с более крупными компаниями.
Эти фонды могут быть полезны инвесторам, чьи портфели акций в основном базируются в США и которым требуется выход на международные рынки. Развитые рынки, как правило, менее волатильны, чем развивающиеся, но на них часто представлены страны с более медленными темпами роста экономики, что сродни инвестированию в акции с большой и малой капитализацией. Наш выбор фондов ограничен теми, которые торгуются в США, исключая фонды с плечом и инверсные фонды, а также фонды с объемом активов под управлением менее 50 млн. долл.
В течение последнего года глобальный индекс MSCI All Country World Index ex-USA за пределами США отставал от американского рынка. По состоянию на 28 сентября 2022 г. общая доходность этого индекса составил а-25,4% за последние 12 месяцев, что ниже доходности индекса S&P 500, составляюще й-13,2%. Лучшим из трех перечисленных ниже ETF является Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) — по результатам работы за последний год. Все приведенные ниже данные приведены по состоянию на 28 сентября 2022 года. Для того чтобы сосредоточиться на инвестиционной стратегии фондов, в список основных активов каждого ETF не включены денежные активы и активы, приобретенные за счет средств, полученных от кредитования ценными бумагами, за исключением необычных случаев, например, когда доля денежных средств исключительно велика.
VWO стремится отслеживать индекс включения FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, который оценивает динамику акций компаний, работающих на развивающихся рынках. Крупнейшие сектора ETF — технологический, финансовый и потребительский. Китай, Индия и Тайвань — три страны с наибольшей географической экспозицией в фонде. VWO владеет необычно большим количеством акций и отличается высокой диверсификацией. Большую часть акций VWO составляют акции компаний с крупной капитализацией. Фонд придерживается смешанной стратегии, инвестируя как в акции роста, так и в акции стоимости. В тройку крупнейших акций VMO входят Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (2330:TAI), тайваньская компания, занимающаяся производством и разработкой полупроводников; Tencent Holdings Ltd. (700:HKG), китайский холдинг в сфере интернет-услуг и технологий, и Alibaba Group Holding Ltd. (9988:HKG). (9988:HKG), предоставляющая услуги электронной коммерции, интернет-инфраструктуры, онлайн-финансов и интернет-контента.
IXUS стремится отслеживать индекс MSCI ACWI ex USA IMI, представляющий собой индекс международных компаний развитых и развивающихся рынков с разной рыночной капитализацией. Наибольшие сектора ETF распределены между финансовыми, промышленными и потребительскими компаниями. Япония, Великобритания и Канада — три страны, на которые приходится наибольшая географическая нагрузка фонда. Фонд IXUS насчитывает тысячи пакетов акций, что делает его высокодиверсифицированным. Фонд придерживается смешанной стратегии, инвестируя в сочетание акций, имеющих стоимость и рост, преимущественно крупных компаний. Среди основных акций IXUS — Taiwan Semiconductor Manufacturing; Nestlé S.A. (NESN:SWX), швейцарский конгломерат по производству продуктов питания и напитков; сертификаты права на получение дивидендов компании Roche Holding Ltd. (ROG:SWX). (ROG:SWX), швейцарской компании, специализирующейся в области здравоохранения и фармацевтики.
Комментарии, мнения и анализ, представленные в настоящем документе, носят исключительно информационный характер и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные советы или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или принятию какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем представленную здесь информацию достоверной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в наших материалах, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия подвержены быстрым изменениям, все комментарии, мнения и аналитические выкладки, содержащиеся в наших материалах, приводятся на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не является полным анализом всех существенных фактов, касающихся той или иной страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.
Водні екосистеми відіграють надзвичайно важливу роль у підтримці здоров'я людини та загального добробуту суспільства. Вода…
У сучасному світі, де простір стає все більш цінним ресурсом, оренда складів набуває популярності серед…
BAS Бухгалтерія — це програмний продукт, призначений для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, а також формування…
Выбор надежных украинских прокси — это как поиск идеального компаньона для путешествия в мире интернета.…
Зимові сади вимагають особливого підходу до освітлення, оскільки недостатня кількість природного світла може негативно позначитися…
Аромамаркетинг набуває все більшої популярності в Україні, де бізнеси різних масштабів усвідомлюють силу запахів у…